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2026年10月18日，财通证券（601108）发布了一篇建筑装饰行业的研究报告，报告指出，继续看好钢结构/固投反转/低估红利。
报告具体内容如下：
核心观点 继续看好钢结构/低估红利/国内固投反转，重点推荐业绩有望超预期的东华科技（002140）。本周建筑指数下跌2.28%，跑赢大盘，地方国企、建筑央企、钢结构涨幅居前，与我们推荐的方向基本一致。我们认为当前市场对于基建和政策的预期不高，近期的上涨更多体现为避险需求，以及对部分基本面有积极变化的个股的反馈。但从我们跟踪的情况看，煤化工、核电、六张网、国内洁净室等重点固投下游在四季度均有望迎来较好的订单落地，叠加近期财政和政策端对固投已有边际支持，我们认为后续建筑的基本面和预期均有改善空间，继续看好固投困境反转的主线，继续维持此前的推荐思路。临近三季报，我们建议重点关注三季报有望超预期品种，我们预计东华科技三季度业绩有望取得较好增长，当前重点推荐，此外，也继续重点推荐已出现经营拐点且业绩有望高增长的鸿路钢构（002541）。科技相关品种（主要是洁净室）虽然近期波动较大，但近期美光上修FY27资本开支，预计三季度洁净室仍然是建筑中基本面最强方向，建议关注国内外洁净室龙头后续的反弹机会。 9月PPI同比环比涨幅双双扩大、创近四年新高，钢结构龙头量利双增逻辑持续兑现。2026年9月PPI当月值同比+5.0%，涨幅较上月扩大1.2pct，自3月以来连续正增长，并创2022年6月以来新高；环比+1.2%，较上月扩大0.8pct。分项来看，输入性因素带动石油化工链价格环比上涨；产业转型升级与AI算力需求带动电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业价格环比均上涨0.4%。我们判断，制造业资本开整体景气，从鸿路钢构订单侧来看，公司Q3实现新签82.73亿元，yoy+5%左右，测算订单加工量yoy+9.5%左右。公司Q3产量151万吨环比小幅增长，近年实现淡季不淡，与我们之前反复强调的钢结构供需关系看到拐点相印证。我们认为我们认为若PPI正增长，下游资本开支积极性有望进一步打开，叠加海外需求高景气，钢结构龙头有望率先受益。进入Q4公司已公告多个大单，对Q4冲击更高产量奠定了良好基础。公司当前订单充裕，拐点逻辑已经历了三个季度的基本面兑现，量利齐升逻辑有望继续延续。
行情回顾：本周建筑指数下跌2.28%，沪深300板块下跌3.4%，建筑板块跑赢大盘1.12pct。根据总市值加权平均统计，房建板块涨幅靠前，个股中涨幅较为靠前的有蕾奥规划（300989）（+17%）、郑中设计（002811）（+13%）、中设咨询（+13%）、三维化学（002469）（+11%）、华阳国际（002949）（+11%）等。
推荐组合：鸿路钢构，利柏特（605167），江河集团（601886），柏诚股份（601133），东华科技，四川路桥
风险提示：基建和地产投资超预期下行；价格上涨及订单落地不及预期；下游制造业资本开支不及预期。
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