随着AI竞赛从聊天机器人转向智能代理，市场对CPU的需求正在激增。在AI基础设施繁荣的早期阶段，英伟达占据主导地位，但现在财富开始向英特尔、AMD以及美光等内存制造商扩散。
自2022年底ChatGPT发布以来，生成式AI热潮兴起，英伟达一直是基础设施繁荣中的主导者。尽管这家芯片制造商预计本财年收入将增长70%，但华尔街资金已开始布局那些在AI建设初期不太显眼的企业。瑞穗证券分析师乔丹·克莱因称这种现象为“AI领域改朝换代”。
周五，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，均创新高。这四家公司今年市值均已翻倍有余，其中英特尔年内涨幅超过200%。相比之下，英伟达全年涨幅仅为15%。
据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。资金向更多硬件企业扩散，显示出投资者认为AI牛市仍有长期行情，未来数年数据中心将持续需要各类高端硬件元器件。克莱因指出，当市场迅速进入材料短缺状态时，价格飙升而成本仅小幅上涨，做多历史性的内存上行周期就能赚大钱。
AI驱动的美股疯狂上涨已经引发华尔街专业人士的警惕。迈克尔·伯里警告说，当前市场对人工智能的痴迷开始类似于1999至2000年互联网泡沫破裂前的最后几个月。他认为费城半导体指数近期的走势与2000年3月科技股崩盘前的上涨轨迹极为相似。
另一位传奇投资人保罗・都铎・琼斯也认为当前市场环境类似1999年，但他预计此轮上涨可能再持续一至两年。琼斯同时警示股票配资在线，若估值继续扩张，最终的调整可能极具破坏力。
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